NMG reçoit des lettres d’intérêt totalisant plus de 1 milliard $ US pour son financement de projet par emprunt

MONTRÉAL, CANADA--(BUSINESS WIRE)--Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSX : NOU) consolide la structure de financement par emprunt de son projet, avec la participation prévue d’une syndication d’investisseurs institutionnels et d’agences de crédit à l’exportation, avec plus de 1 milliard $ US destiné au développement de la mine Matawinie et de l’usine de matériaux de batteries de Bécancour de la phase 2. Plus tôt cette année, NMG a publié le rapport technique NI 43-101 Updated Technical Feasibility Study Report for the Matawinie Mine and Bécancour Battery Material Plant Integrated Graphite Projects (l’« Étude de faisabilité actualisée ») qui confirme la viabilité technique et économique de la production prévue pleinement intégrée de graphite naturel et de matériel d’anode actif dans un rayon de 150 km autour de Montréal, au Québec (Canada), avec un taux de rendement interne (« TRI ») de 17,5 % et une valeur actualisée nette (« VAN ») de 1,053 million $ US, après impôts. NMG a depuis amorcé la phase de financement du projet en vue de la décision d’investissement définitive (« DID ») de la phase 2.

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a déclaré : « Nous avons été extrêmement occupés au cours des dernières semaines, notamment avec la présentation des résultats de notre Étude de faisabilité actualisée et avec les échanges avec nos partenaires financiers pour faire progresser le financement du projet. Les retours ont été positifs, comme en témoigne la qualité des bailleurs de fonds qui appuient notre plan d’affaires. Partout dans le monde, les économies cherchent à relocaliser et à sécuriser l’extraction et le raffinage des minéraux critiques pour renforcer les capacités de fabrication locale, la résilience économique, l’autonomie énergétique et la sécurité nationale. »

Mise à jour du financement

NMG a reçu plusieurs lettres d’intérêt de la part de bailleurs de fonds ciblés, pour un montant totalisant plus de 1 milliard $ US en financement potentiel par emprunt. Ce jalon jette les bases du financement du projet de la phase 2 de NMG, en plus de consolider la démarche de la Société vers la DID. Ces lettres d’intérêt comprennent :

• 430 millions $ US de la part d’Exportation et développement Canada (« EDC »), l’organisme de crédit à l’exportation du Canada qui se spécialise dans les solutions de financement pour les exportateurs canadiens sur les marchés mondiaux, en mettant l’accent sur un commerce durable, responsable et inclusif. En 2024, l’organisme a appuyé les projets d’affaires de clients du secteur des mines et des métaux, pour un total de 7,6 milliards $ US, réaffirmant son engagement continu en faveur de la stratégie canadienne sur les minéraux critiques et du rôle de chef de file du Canada dans le marché mondial des ressources.
• 172 millions $ US de la part de l’Export-Import Bank des États-Unis (« EXIM »), l’agence américaine officielle de crédit à l’exportation. Dans sa lettre d’intérêt, l’EXIM exprime son intention d’appuyer NMG dans la sécurisation de l’accès à des minéraux critiques, et ce, dans le cadre d’un financement potentiel relevant de son Initiative pour la résilience des chaînes d’approvisionnement (Supply Chain Resiliency Initiative, « SCRI »). La SCRI vise à diversifier et à renforcer les chaînes d’approvisionnement américaines, à réduire la dépendance envers la République populaire de Chine, et à consolider la sécurité nationale et économique des États-Unis, tout en préservant les emplois existants et en favorisant la création de nouveaux emplois au pays.
• Plus de 481 millions $ US de la part de sources non divulguées. Bien que les conditions exactes demeurent confidentielles à ce stade, ces discussions témoignent de l’intérêt des parties prenantes pour la valeur stratégique et économique du projet.

La Société poursuit ses échanges avec divers organismes gouvernementaux, institutions publiques et agences de crédit à l’exportation en vue d’obtenir leur soutien au montage de financement par emprunt.

Le montant de la créance de premier rang est conforme aux prévisions financières de NMG et respecte le ratio de capitaux d’emprunts/capitaux propres prévu pour le projet. Les bailleurs de fonds envisagent un financement à long terme ou des garanties d’une durée supérieure à dix ans, sans remboursement du capital pendant les travaux de construction. Les lettres d’intérêt reçues par la Société ont été émises par diverses parties et sont non contraignantes ; elles expriment un intérêt ainsi qu’une intention de parvenir à une entente sur les modalités finales de prêt. Le financement de projet repose également sur des ententes réussies avec les investisseurs stratégiques pour l’équité ainsi que la réalisation des conditions préalables, y compris une mise à jour du calendrier du projet, nécessaires pour garantir les obligations d'achat dans le cadre des ententes « offtake » avec les clients d’ancrage. Bien que les discussions entre les différentes parties se poursuivent, rien ne garantit que des ententes définitives seront conclues ni qu’un financement sera effectivement accordé à la Société.

Progression vers la DID

Les démarches de diligence raisonnable se poursuivent, en collaboration avec des cabinets de conseils spécialisés, afin d’évaluer les volets organisationnel, technique, commercial et ESG des opérations prévues de la phase 2 de NMG, et d’éclairer l’analyse des risques menée par les partenaires financiers. Les conclusions de la procédure de diligence raisonnable serviront à orienter l’élaboration de la documentation juridique et de la structure du financement par emprunt, en vue de son examen par les comités d’investissement.

NMG poursuit le développement du projet en préparant la documentation technique requise pour la DID, notamment par le biais de travaux d’ingénierie, de négociation de contrats avec des fournisseurs clés, de préparation d’appels d’offres pour les travaux de construction et d’ingénierie de la valeur, afin d’assurer une mise en œuvre efficace dès la clôture du financement.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite est une société intégrée qui développe des opérations responsables d’exploitation minière et de traitement avancé pour approvisionner l’économie mondiale en matériel d’anode actif carboneutre, qui alimente les véhicules électriques et les systèmes de stockage de l’énergie renouvelable. La Société cherche à établir une source pleinement intégrée de matériel d’anode actif en graphite au Québec, au Canada, du minerai aux matériaux pour batteries. Grâce à ses normes ESG reconnues et à ses partenariats structurants avec des clients d’ancrage, NMG est en voie de devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries lithium-ion et de véhicules électriques, offrant des matériaux avancés tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.
www.NMG.com

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Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l’« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »), y compris, sans s’y limiter, des énoncés qui font référence à des événements ou des rendements opérationnels ou financiers futurs de la Société, et qui reflètent les attentes et les hypothèses de la direction à propos de la croissance de la Société, de ses résultats, de sa performance et de ses perspectives et occasions d’affaires. De tels énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondés sur l’information dont elle dispose actuellement. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, la capacité de la Société à obtenir une DID positive, notamment à finaliser la feuille de modalités de prêt et la documentation légale, à conclure des ententes avec des fournisseurs clés et des sous-traitants en construction, à terminer avec succès la phase d’ingénierie détaillée, à développer une source pleinement intégrée de matériel d’anode actif à base de graphite, du minerai aux matériaux pour batteries, dans la province de Québec; l’achèvement de la mine Matawinie et de l’usine de matériaux pour batteries de Bécancour de la phase 2; les résultats escomptés des initiatives décrites dans le présent communiqué de presse; ainsi que les déclarations du paragraphe « À propos de Nouveau Monde Graphite » et ailleurs dans le communiqué de presse, qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société.

Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent se révéler inexactes et ne sont pas garantes du rendement futur. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs sont basés sur différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment les relations d’affaires entre la Société et ses parties prenantes, la capacité d’obtenir un financement suffisant pour le développement de la mine Matawinie et de l’usine de matériaux de batterie de Bécancour et la capacité de la Société à satisfaire aux processus de diligence raisonnable appliqués par les parties prenantes, et ces énoncés ne sont pas garants du rendement futur de la Société.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux anticipés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs de risque susceptibles d’entraîner des écarts importants entre les événements réels et les attentes actuelles, on retrouve notamment la disponibilité d’un financement ou d’un financement à des conditions favorables pour la Société, des retards dans l’atteinte de la DID, la conjoncture économique en général, ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses d’investissement, aux flux de trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux généraux. Une description plus détaillée des risques et des incertitudes figure dans la notice annuelle de NMG datée du 31 mars 2025, notamment dans la section intitulée « Facteurs de risque », qui est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov. D’autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur les résultats réels, ou entraîner des écarts importants par rapport à ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca), et pour les lecteurs et lectrices aux États-Unis sur EDGAR (www.sec.gov), ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse : www.NMG.com.