Verallia : Dépôt du projet de note d’information relative à l’offre publique d’acquisition initiée par BWGI; Consultation des prêteurs du Groupe

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verallia (Paris:VRLA):

Dans le cadre de l’offre publique d’acquisition¹ (l’ « Offre ») initiée par BWGI² (l’ « Initiateur »), le projet de note d’information a été déposé ce jour par l’Initiateur auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») et sera disponible ce jour sur les sites Internet de Verallia (www.verallia.com) et de l’AMF (www.amf-france.org). Ce dépôt du projet de note d’information auprès de l’AMF a été accompagné de la publication par l’Initiateur d’un communiqué de presse normé également disponible sur le site Internet de Verallia.

Comme annoncé initialement, BWGI, actionnaire de référence de la Société avec 28,8 % du capital et 28 % des droits de vote, propose ainsi d’acquérir le contrôle de Verallia par voie d’offre publique d’acquisition, à un prix de 30 euros par action (dividende 2024 de 1,70 euro attaché), sans retrait de la cote. Cette offre n’est soumise à aucun seuil de réussite autre que l’atteinte du seuil réglementaire de plus de 50 % du capital ou des droits de vote.

Le Conseil d’administration de Verallia se réunira le 27 avril 2025 pour examiner l’Offre. Il reviendra au Conseil d’émettre un avis motivé sur l’Offre après avoir pris connaissance du rapport de l’expert indépendant, le Cabinet Ledouble, et de la recommandation du Comité ad hoc, exclusivement constitué d’administrateurs indépendants au sens du Code AFEP-Medef. Cet avis motivé ainsi que le rapport de l’expert indépendant seront rendus publics dans le cadre du projet de note d’information en réponse de la Société dont le dépôt auprès de l’AMF fera l’objet d’un communiqué de presse de la Société.

IMPACT DE L’OFFRE SUR LES FINANCEMENTS DU GROUPE

En outre, Verallia annonce avoir initié ce jour auprès de ses prêteurs bancaires, afin de maintenir en place ses financements bancaires en cas de réalisation de l’Offre, un processus visant à obtenir d’ici les prochaines semaines par voie d’avenant des contrats de financement concernés une modification de la clause de remboursement anticipé obligatoire en cas de changement de contrôle stipulée dans la documentation de ses financements existants et notamment du contrat de crédit syndiqué conclu le 17 avril 2023³ et du contrat de crédit renouvelable conclu le 5 décembre 2024⁴ (les « Contrats de Crédits Existants »).

Pour couvrir l’hypothèse où le consentement des prêteurs bancaires aux avenants proposés aux Contrats de Crédits Existants ne serait potentiellement pas obtenu, Verallia a conclu le 23 avril 2025 avec un syndicat bancaire une lettre d’engagement prévoyant la mise à disposition en « fonds certains » d’un financement par la signature sur demande de Verallia d’un contrat de crédits « backstop » en forme agréée afin notamment de refinancer tout ou partie de l’endettement dû au titre des Contrats de Crédits Existants⁵.

Dans l’hypothèse où tout ou partie des lignes de crédit mises à disposition au titre du contrat de crédits « backstop » seraient tirées par la Société, la Société entendrait refinancer ces crédits le cas échéant par la mise en place d’un nouveau financement bancaire et/ou obligataire.

Verallia envisage en outre de procéder dans les prochains jours au lancement d’une consultation des porteurs obligataires de ses émissions « sustainability-linked » à échéance 2028 (les « Obligations 2028 ») et 2031 (les « Obligations 2031 ») émises respectivement en mai et octobre 2021⁶, aux fins notamment de recueillir leur approbation sur une proposition de renonciation (waiver) au droit de chaque porteur des Obligations 2028 et des Obligations 2031 d’exercer leur droit au remboursement anticipé (Put Option) en cas de changement de contrôle lié la réalisation de l’Offre.

Il est rappelé que les obligations à échéance 2032 émises en novembre 2024 par Verallia (les « Obligations 2032 ») prévoient que le droit au remboursement anticipé des porteurs obligataires en cas de changement de contrôle ne serait déclenché que dans l’hypothèse où le changement de contrôle consécutif à la réalisation de l’Offre s’accompagnerait d’un retrait ou d’une baisse sous la notation « investment grade » de la notation financière à long terme de Verallia par S&P et/ou Moody’s (un « Évènement relatif à la Notation de la Société »), étant précisé qu’un Évènement relatif à la Notation de la Société sera réputé ne pas avoir eu lieu, si l’agence de notation concernée ne déclare pas ou ne confirme pas publiquement que cet Évènement relatif à la Notation de la Société résulte, en tout ou partie, du changement de contrôle (effectif ou potentiel)⁷.

Verallia a conclu le 23 avril 2025 un contrat de crédit relais en « fonds certains » avec un syndicat bancaire⁸, afin de couvrir le financement du remboursement éventuel des obligations pour lesquelles le droit au remboursement anticipé (Put Option) serait exercé, en cas d’échec total ou partiel de la consultation des porteurs obligataires mentionnée ci-dessus.

Dans l’hypothèse où tout ou partie des lignes de crédit mises à disposition au titre du contrat de crédit « bridge » seraient tirées par Verallia, Verallia entendrait refinancer ces crédits le cas échéant par la mise en place d’un nouveau financement bancaire et/ou obligataire.

À propos de Verallia

Chez Verallia, notre raison d’être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d’emballage le plus durable au monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, nos fournisseurs et d’autres partenaires tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables pour tous.

Avec près de 11 000 collaborateurs et 35 usines verrières dans 12 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde. Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024.

La stratégie RSE de Verallia a été récompensée par la médaille Platinum Ecovadis, ce qui place le Groupe dans le Top 1 % des entreprises évaluées par Ecovadis. Notre objectif de réduction des émissions de CO₂ fixé à – 46 % sur les scopes 1 et 2 entre 2019 et 2030 est validé par SBTi (Science Based Targets Initiative). Il est aligné à la trajectoire de limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C fixé par l’accord de Paris.

Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : CAC SBT 1.5°, STOXX600, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.

Avertissement

Certaines informations incluses dans le présent communiqué de presse ne constituent pas des données historiques mais sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future de Verallia et l’environnement économique dans lequel Verallia exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels de Verallia et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux détaillés et identifiés au Chapitre 4 « Facteurs de risques » du document d’enregistrement universel déposé le 27 mars 2025 auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») et disponible sur le site Internet de la Société (www.verallia.com) et celui de l'AMF (www.amf-france.org). Ces déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Le présent communiqué de presse inclut uniquement des informations résumées et ne prétend pas être exhaustif.

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